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            辰韜資本智駕基金合伙人蕭伊婷:港口自動駕駛天花板低,但有望2022年底規模商用

            時間:2020-10-29   訪問量:1185

            專門投資低速載物的L4級自動駕駛。


            在自動駕駛諸多細分賽道里,港口是商業化落地最快的場景之一,但其市場規模也最小。

            辰韜資本在近日發布的港口自動駕駛研究報告中提到,國內港口集裝箱水平運輸市場自動化滲透率不到 2%,絕大多數傳統碼頭均使用有人駕駛集卡方式。以水平運輸 20 元/TEU 計,每年港口水平運輸市場約為 50 億元。

            天花板太低,導致一些投資機構對這個賽道并不看好,一些自動駕駛公司為了撐起高估值,也放棄了港口的嘗試。


            但辰韜資本智駕基金專門投資低速載物的L4級自動駕駛,正在布局港口場景,此前已投資環衛、礦山、短途物流、ADAS等領域的多家公司,包括極目智能、易控智駕、白犀牛無人車、易咖智車、踏歌智行、于萬智駕。

            辰韜資本智駕基金合伙人蕭伊婷(Iris)告訴36氪,他們現在看港口的原因有二:第一,最快落地、有收入、商業模式很清晰;第二,港口做好之后,可以延伸到干線物流。二者共用商用車底盤等硬件,在車規工程化方面也可以共通。但轉換難點在于算法,干線物流的算法難度比港口高得多。假如港口自動駕駛公司可以在2022年有規?;涞氐氖杖?、在2023年有利潤,那可以從2024年發力干線物流。


            蕭伊婷認為,只有港口、礦山、農機、環衛四個自動駕駛賽道有可能在2023年實現規?;虡I落地。干線物流還需要5-8年,開放道路的RoboTaxi可能需要10年以上。

            當然,蕭伊婷也提到,港口賽道的天花板低,意味著,最好去投第一名或第二名,因為第三名可能活不下去。與之相比,礦區無人化運輸大概有200億的市場規模,是港口的4倍,可以生存5-6家。

            辰韜資本在報告中提到,目前,港口水平運輸自動化有三種解決方案,包括自動導引運輸AGV、無人跨運車ASC、無人駕駛集卡。


            然AGV在國內港口應用普遍,但其缺點也比較突出。比如,AGV的成本太高,一臺車可能要300萬-500萬,而無人駕駛集卡只要120萬-180萬。如果使用AGV,港口需要在碼頭建設中預先鋪設非常多的磁釘,但磁釘導航技術很容易受到附近金屬物體干擾,因此,碼頭土建不能使用常規的鋼筋澆筑混凝土結構,只能替換為玻璃纖維,這對土建技術和成本造成很大挑戰。同時,碼頭不可避免會發生沉降。當磁釘位置偏移一定程度后,就要對現有碼頭進行維修,否則AGV將不能按照既定軌道運行,而維修工作將嚴重影響港口繁忙的作業和吞吐量要求。

            綜合來看,無人駕駛集卡將會成為國內港口智能化改造的主要方向。


            當然,無人集卡要想落地,至少有三大難點

            第一,商務談判。比如,如何說服港口用無人集卡替換掉原來的有人駕駛集卡?畢竟港口需要編列預算去買自動駕駛服務或產品,要觸動既有的利益團體;第二,現在大多數港口的岸橋、場橋都沒有自動化,完成這些區域的自動化需要很多預算支持,如果不做自動化,用人工對接無人駕駛,會遇到很大障礙;


            第三,缺乏相關政策和法律規范。港口的集卡有兩種管理模式,一種是把集卡視為港口特種設備,這樣就不用上牌,保險費也比較低,不用滿足車規。但特種設備的問題是,一旦出事故,就是生產事故,港口要付很大責任,而如果是車,那就屬于安全事故,與港口無關。目前,在事故責任歸屬、設備歸類、測試牌照等方面都沒有統一法律規范。


            談及干線物流、RoboTaxi公司是否可能進入港口、對既有公司進行“降維打擊”,蕭伊婷表示,“降維打擊”的可行性比想象中要小,因為港口環境有其特殊性,比如,碼頭要求精準至2厘米的停位精度,以配合吊具精準裝卸集裝箱,而干線物流的定位精度一般是10-20厘米;港區集裝箱裝卸靈活,集裝箱堆放形態、集卡行駛軌跡和作業環境經常發生高度變化,與開放道路差異較大;港區內有各種不同的大型、中型、小型作業設備,自動駕駛系統必須要能準確識別;船舶靠岸、岸橋設備和金屬集裝箱都會對港區無線信號傳輸形成干擾,使得衛星導航系統無法完成精確定位。

            正因為港口場景的特殊性,辰韜資本更傾向于投資在港口有2年以上經驗的團隊。


            在商業模式方面,無人集卡水平運輸主要有三種方式:重資產、輕資產、合資重資產。現在大部分自動駕駛科技公司傾向于“輕資產”,提供自動駕駛解決方案,收取技術服務費。

            但辰韜資本主要投“重資產”模式、提供運營服務的公司,即自動駕駛科技公司直接采購車輛,完成車輛無人化改造和系統部署,為碼頭提供自動駕駛運輸服務。這種模式的優點是港口接受程度高,因為前期投入資金少、試錯成本較低。其次,港口擔心創業公司容易倒閉,不想冒險購買后者的技術解決方案和產品。而對自動駕駛公司來說,重資產是一個很好的壁壘,因為進入壁壘較高,需要很強的資金實力、技術能力和運營能力。

            在選擇投資標的時,蕭伊婷稱,很多自動駕駛公司都出現了幾個“大?!被ハ嗖环团艛D的情況,所以,大牛多不一定是好事,需要分工合作。同時,他們很看重團隊的管理能力和聚焦能力,如果創業初期就廣撒網、不聚焦,會有較大風險。此外,供應鏈是自動駕駛發展的掣肘,所以,他們會看重公司在上下游供應鏈的商務拓展和資源管理能力。


            “從今年12月到明年12月,港口自動駕駛第一梯隊的公司可以把安全員去掉;2022年12月底前,第二梯隊的公司也可以去掉安全員;到2023年,剩余的公司也可以做到。所以,提前一兩年布局這個賽道,對我們是最合適的?!笔捯伶帽硎?。


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